Angebote und Aufträge schreiben
Vom Angebot über den Auftrag bis zur Rechnung entsteht jeder Beleg aus dem vorherigen, ohne die Angaben erneut abzutippen. Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und die Online-Kundenansicht für Angebote sind in der kostenlosen Stufe Start enthalten.
Angebot: Kunde, Stunden und Material
Für ein Angebot wählen Sie den Kunden und tragen Stunden und Material aus dem Artikelstamm ein. Das Angebot versenden Sie als PDF per E-Mail. Die Kopf- und Fußtexte übernehmen Sie aus Ihren Vorlagen. Ein KI-Vorschlag für diese Texte steht ab Stufe Lite zur Verfügung.
Kunde: Angebot über einen Link beantworten
Ihr Kunde öffnet das Angebot über einen Link, ohne sich einzuloggen. In dieser Ansicht sieht er das Angebot mit Artikelbildern und Datenblättern. Er kann es mit einem Klick annehmen oder ablehnen. Ein eigener Login ist für diese Antwort nicht erforderlich. Ist ein Angebot abgelaufen, schließt es sich automatisch.
Auftrag: Bestätigung und Lagerreservierung
Aus dem Angebot erzeugen Sie mit einem Klick den Auftrag und die Auftragsbestätigung. Das Material wird im Lager reserviert. Zum Auftrag gehört außerdem die terminierte Rechnungsstellung. Angebot und Auftrag stehen dadurch in einer Belegfolge: Sie übernehmen das Angebot in den Auftrag, statt den Auftrag noch einmal abzutippen.
Weiter: Lieferschein und Rechnung
Der Lieferschein enthält die GLS-Sendungsverfolgung direkt in der E-Mail an den Kunden. Die Rechnung erstellen Sie aus dem Auftrag oder aus dem Lieferschein. Auch bei diesem Schritt entsteht der nächste Beleg aus dem vorherigen, ohne erneutes Abtippen. Die Rechnung enthält dabei die ZUGFeRD-XML direkt im PDF und einen GiroCode.
Stufen: Belegfolge in Start
Die Stufe Start ist dauerhaft kostenlos und umfasst bis zu 2 Benutzer. Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen gehören ebenso dazu wie die Online-Kundenansicht für Angebote. Ihr Kunde kann also bereits in Start über den Link auf ein Angebot antworten. Lieferanten und Bestellungen stehen ab Stufe Lite zur Verfügung.