Kundenportal für Handwerk und Service
Das Kundenportal gibt Ihren Kunden einen eigenen Login für ihre Belege. Es gehört zur Stufe Pro, deren Preis Sie auf Anfrage erhalten. Welche Aktionen ein Kunde im Portal ausführen kann, hängt von seiner Rolle ab.
Zugang: Eigener Login in Pro
Mit dem eigenen Login meldet sich Ihr Kunde im Kundenportal an. Dieser Zugang gehört zur Stufe Pro. Der Preis für diese Stufe wird auf Anfrage mitgeteilt. Für das Kundenportal mit eigenem Login können Sie deshalb Kontakt aufnehmen und den Preis für Pro anfragen.
Sichtbar: Die eigenen Belege
Im Portal sieht Ihr Kunde seine eigenen Serviceberichte und Rechnungen. Auch seine wiederkehrenden Rechnungen, Angebote, Aufträge und Lieferscheine sind dort sichtbar. Diese Belegarten können beide Portalrollen ansehen. Die Ansicht umfasst dabei jeweils die Belege des eigenen Kunden: Das gilt für den Servicebericht ebenso wie für das Angebot, den Auftrag und den Lieferschein.
Rollen: Freigeben oder nur ansehen
Für das Portal gibt es zwei Rollen. Mit der freigebenden Rolle kann Ihr Kunde seine Serviceberichte ansehen und freigeben sowie auf seine Angebote antworten. Die andere Rolle ist auf das Ansehen beschränkt. Sie erlaubt das Lesen der eigenen Belege, aber keine Freigabe von Serviceberichten und keine Antwort auf Angebote im Portal.
Trennung: Nur Daten des eigenen Kunden
Jedes Portalkonto sieht ausschließlich die Datensätze des eigenen Kunden. Auch die direkte Eingabe einer fremden Belegnummer öffnet keinen fremden Beleg. Eine solche Anfrage antwortet wie die Anfrage nach einer Nummer, die es nicht gibt. Die Beschränkung auf die eigenen Datensätze gilt für beide Rollen, also auch für die Rolle, die Serviceberichte freigeben und Angebote beantworten darf.
Abgrenzung: Angebotsannahme ohne Portal
Für die Annahme eines Angebots braucht Ihr Kunde keinen Portalzugang. Er kann das Angebot auch über den Angebotslink ohne Login annehmen. Diese Online-Kundenansicht ist bereits in der Stufe Start enthalten. Der eigene Login im Kundenportal und die Angebotsannahme über einen Link sind somit zwei unterschiedliche Zugänge: Die Annahme per Link setzt das Portal aus Pro nicht voraus.